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把握全球研发新动向提速中国研发外包产业
日期:2016年06月07日 来源:《服务外包》杂志

  根据研究机构Zinnov最新全球研发服务外包评级报告,2015年全球研发发包市场规模继续保持增长,中国研发投入增速全球领先,但国内研发外包接包额占比尚小。新趋势下,亟需提升我国研发外包企业能级,扩大全球研发外包业务占比。

  全球研发外包市场规模和趋势

  根据Zinnov报告,2015年全球500强研发投入整体市场规模达到6140亿美元,其中研发外包的市场规模为2150亿美元(包括自建离岸研发中心及离岸在岸发包),软件和嵌入式领域的研发需求占比高达75%,预计2020年全球研发外包规模将增长23%,达到2650亿美元。

  就全球研发外包市场的发展趋势而言,主要表现为四个特点:

  第一,研发活动全球化发展趋势明显。企业跨越国家和地区界限在全球范围内组织研发资源、转移研发产出。

  第二,新兴经济体迅速崛起成为全球研发外包的热土。2015年全球500强企业在新兴经济体的研发中心布局投资同比增长7.6%,达到310亿美元。越来越多的欧洲企业开始通过离岸和近岸模式将研发活动发包到新兴经济体。

  第三,物联网成为全球研发投入热点。越来越多的全球企业将物联网相关领域作为最关键的投入领域。

  第四,收购兼并成研发外包企业快速提升能力的主要模式。企业更多通过收购兼并行业内一批专精尖的研发企业,提升自身的一站式和融合跨界的研发服务能力。

  中国研发外包发展现状和问题

  根据Zinnov报告数据,2015中国企业(包括跨国公司在华研发中心)承接全球500强企业的研发外包规模在113亿美元左右。研发外包在我国已迅速成长为一个高知识价值含量的重要新兴产业。

  我国的研发外包产业主要集中在上海、北京、广州、杭州、南京等城市,已经形成了较具影响力的产业集群。在多样化主体的推动下,包括软件研发外包和医药研发外包在内的研发外包产业得到了蓬勃发展并呈现出融合发展的态势。

  就目前而言,我国研发外包市场的主要问题表现在三个层面:

  一是我国研发外包全球占比小。根据2015Zinnov全球研发评级报告,2015年我国承接全球500强企业的研发外包全球占比约为5.3%。不含发包给离岸自建的研发中心业务,2015年全球500强研发外包市场规模约360亿美元,西欧和印度占据了74%的业务份额,中国占比不足5%。2015年500强企业投往中国离岸研发中心的规模为97亿美元,相比印度低了25.5亿美元。

  二是企业的规模盈利能力落后于国际主要研发服务企业。国际十大外包企业人数在6-30万之间,根据Gartner数据,收入超过10亿美元的企业占全球市场份额的2/3,其中没有中国企业。中国最大的服务外包企业规模为2.7万人,国内龙头服务外包企业的利润率均在11%以下,也远低于印度企业20%以上的水平。

  三是综合运营成本的攀升引发研发外包业务的流失。目前研发外包企业和人才集聚的一线城市的技术人员用工成本已超过印度同类企业,成本的攀升导致部分研发外包业务流失转移往他国。印度研发外包企业正在加快提升包括制造业工程等领域的研发服务能力,越来越多的欧洲研发外包企业出于成本因素考虑在印度设立研发外包交付机构。

  下一步发展思路

  1.尽快细化各项支持在岸研发外包业务的发展的举措。

  根据Zinnov2015年研发外包评级报告,2015年中国企业研发投入增速全球领先,同比增长24%,为美国的2.6倍。上海电气、华为科技、携程、百度、长城汽车等中国企业的研发投入增速均在各自领域内处于领先位置。应切实细化落实承接在岸研发外包企业的各项税收优惠政策,制定促进央企、国企、大型民企释放研发外包业务的相关措施,加快支持在岸研发业务的发展。

  2.切实减轻国内研发服务外包企业的成本压力。

  建议从服务贸易创新发展试点城市先行先试,推出多项减轻企业成本压力的举措,视成效逐步推广到全国范围。研究降低社保缴纳比例、扩大实施个调税减征的企业范围、试行推广公积金抵做员工住房租金。推广2014版《上海检验检疫局中国(上海)自由贸易试验区出入境特殊物品卫生检疫管理规定(试行)》的成功做法,使更多的医药研发外包企业享受到贸易便利化政策。研究推广研发服务外包企业进口所需的机器、设备、原材料等货物予以免税。

  3.加快打造具有全球竞争力的顶级创新型研发外包巨头。

  提升研发外包企业融资便利化水平,鼓励企业国内上市、海外并购,国外退市企业国内上市。在医药研发外包、软件研发外包等优势领域尽快打造具有全球竞争力的顶级创新型研发外包巨头。加大对企业走出去的支持力度,鼓励龙头企业结合“一带一路”国家战略和援外项目,积极拓展国际市场。


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