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中国ESG投资春天已至
日期:2018年11月20日 来源:《服务外包》杂志

    11月20日,由财新数据与商道融绿联合主办的2018中国ESG论坛在京举办。论坛以“坚守长期价值,提速责任投资”为主题,吸引了众多来自监管层、机构投资者、上市公司和相关研究机构代表嘉宾与会,共话责任投资在中国面临的机遇与挑战,以及ESG投资新风口下的国际经验与中国实践。

    中国ESG投资春天已至

    所谓的ESG是environmental,social,corporate governance的简称,即环境、社会和公司治理。当前ESG方面的非财务信息,常被用于评估企业在可持续发展方面的绩效。决策时考虑ESG因素的投资,称为“责任投资”(Responsible Investment)。

    ESG投资理念在欧美国家较为成熟,在新兴市场则刚刚起步。但随着中国资本市场的持续对外开放,ESG投资近来已在中国成为热门话题,受到来自监管层和市场的同时关注。

    11月10日,中国证券投资基金业协会正式发布《绿色投资指引(试行)》,明确了绿色投资的内涵、投资目标和原则,以及开展绿色投资的基本方法,并规定了绿色投资的评价和监管要求,意味着证券投资业迎来规范化的绿色投资新阶段。同时,目前A股已有235只个股成功纳入MSCI新兴市场指数,被纳入公司将接受MSCI专业严格的ESG评级。

    全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉呼吁,国内的投资机构、行业协会、监管部门都应高度重视ESG投资,加快与发达国家市场的接轨,推动中国经济可持续发展。

    美国Calvert基金公司共同创始人兼董事长施伟恩(Wayne Silby认为,年轻人将是推动责任投资的重要人群。“ESG关乎如何让社会变得更好,企业如何在责任与利益之间进行妥协。”

    作为国内ESG投资的践行者,中美绿色基金董事长徐林对构建有效激励ESG投资的机制提出了三点思考:首先是要制定统一的标准引导投资行为;其次是进行市场化的评估;第三,是政府要建立相应的激励机制。

    随后,在商道融绿董事长郭沛源的主持下,四位业界嘉宾就ESG投资理念如何在中国落地展开了圆桌讨论。他们是:荷宝亚太区首席投资官任安诺(Arnout van Rijn)、汇添富基金管理有限公司董事长李文、MSCI 指数中国业务负责人华楠先生、以及财新数据常务副总经理傅杰。

     如何提升上市公司的ESG信息披露水平、ESG理念从国际到中国的本土化策略、ESG因子在不同类型企业的权重差异、投资机构与上市公司就ESG问题的沟通效率等话题,成为几位嘉宾的讨论焦点。

    荷宝在ESG投资领域已深耕二十多年,亚太区首席投资官任安诺指出,将ESG纳入投资决策的公司,短期内可能面临更高成本,但长期来看必将受益。“目前责任投资在亚洲(日本市场除外)的体量还非常小,占总管理资产的比例不到1%,但从市场需求来看,未来几年有很大的增长潜力。”

    ESG投资向资本市场传递长期价值

    2017年12月,财新数据与商道融绿隆重发布国内第一个基于上市公司ESG绩效评分的“中国ESG美好50指数”,50家上市公司获选其中。入围指数意味这些企业的可持续发展势头良好,是A股市场上值得长期投资的价值标的。

    经过近一年的数据观测和模型优化,2018年度“中国ESG美好50指数”再度起航,今年入围的50家成分股公司ESG绩效整体继续提升,所属行业涉及金融、医药、通信、运输、汽车等各个领域,反映出我国各行业对ESG的重视程度均有所提升,其中有14家企业首次入围。

    中国ESG美好50指数将持续为 A 股投资机构提供切实有效的投资依据及工具,进一步推动中国资本市场的责任投资实践。

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